איך לבטל חשבונית ולזכות מטופל

איך לבטל חשבונית ולזכות מטופל

לפעמים אנחנו מגלים בדיעבד שחייבנו מטופל בתיק הלא נכון או שגבינו סכום גבוה ממה שתכננו. חשוב להבין: ברגע שהופקה חשבונית מס, לא ניתן למחוק או לבטל אותה. הדרך היחידה לתקן את המצב היא באמצעות הפקת זיכוי ש"מאפס" את הפעולה המקורית.

איך מבצעים את הזיכוי בפועל?

נניח שגילינו שבתיק של המטופל קיימת יתרה של 100 ש"ח בזכות (כלומר, הוא שילם יותר מדי) ואנחנו רוצים להחזיר לו את הכסף ולתקן את הרישום:

1. בדיקת התשלום המקורי: נכנסים לתיק המטופל, עוברים ללשונית תשלומים ולוחצים על "פרטי התשלום שהתקבל". כאן נוכל לראות אם כבר הופקה "חשבונית מס קבלה" (למשל, כי התשלום בוצע במזומן).

2. הפקת הזיכוי: בתוך לשונית התשלומים, נלחץ על כפתור "הפקת זיכוי".

3. מילוי פרטי ההחזר:

* סוג החזר: בוחרים איך הכסף מוחזר (למשל: מזומן).

* סכום הזיכוי: מזינים את הסכום שנרצה להחזיר (למשל: 100 ש"ח).

* תיאור: חובה להזין סיבה שתופיע על גבי המסמך (למשל: "טעות הקלדה" או "חיוב יתר").

4. סיום: לוחצים על "הפקת זיכוי".

מה קורה בתיק המטופל לאחר הלחיצה?

מיד לאחר הפקת הזיכוי, תתווסף שורה חדשה בפרטי התשלומים. השורה הזו כוללת שני מסמכים שנוצרים אוטומטית:

* חשבונית זיכוי: מסמך חשבונאי שמקזז את חשבונית המס המקורית. תוכלו לראות עליו את הערת התיקון שהקלדתם.

* קבלה בסכום שלילי: מסמך המציג סכום במינוס (למשל: 100- ש"ח). תפקידו לאזן את הרישום של קבלת הכסף בתיק המטופל, כך שהיתרה שלו תתאפס.

טיפ חשוב: זיכוי חלקי

אם חייבתם מטופל נניח ב-500 ש"ח במקום ב-400 ש"ח, אתם לא צריכים לבטל את כל העסקה ולהתחיל מחדש. ניתן להפיק זיכוי רק על ההפרש (100 ש"ח).