במהירות: דוחות ← בחירת הדוח ← תאריכים + שם העסק ← הפקת דוח ← להורדת הקובץ — פרטים למטה
באמצעות המדריך תוכלו: להפיק את כל הדוחות שרואה החשבון והרשויות צריכים — ישירות מסמייל.
🩵 בכל הדוחות בוחרים שם העסק (הפנקס) — במרפאה עם כמה עסקים חשוב לבחור את הנכון לפני ההפקה.
הדוחות הזמינים ומתי משתמשים בכל אחד:
- יצוא להנהלת חשבונות — תנועות יומן בפורמט חשבשבת, להעברה לרואה החשבון
- מבנה קבצים אחיד — הפורמט האחיד של רשות המיסים; אפשר לבדוק את הקובץ בקישור "לבדיקת הדוח בסימולטור רשות המיסים"
- דוח מע״מ — חישוב הסכום לתשלום לפי המחזור וההוצאות שתועדו (ראו למטה — הדוח מופיע רק כשההגדרה ״הצגת הוצאות מרפאה״ מופעלת במרפאה)
- דוח מקדמות מס — גובה המקדמה התקופתית לפי שיעור המקדמה; אפשר דוח כלל מרפאה או לפי מטפל
- דוח רציפות מסמכים — מאשר שרצף המספור תקין לכל סוג מסמך (חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה, קבלה, חשבונית זיכוי) ומציג מסמכים חסרים בטווח אם יש
לא רואים את דוח מע״מ ברשימת הדוחות?
דוח מע״מ מופיע בעמוד דוחות רק כאשר מופעלת במרפאה ההגדרה הצגת הוצאות מרפאה — ההגדרה שמוסיפה את מקטע ההוצאות לתיעוד ומעקב אחר הוצאות המרפאה. זו הגדרה שמופעלת אצלנו: כתבו לנו בצ׳אט ונפעיל לכם אותה, ומיד לאחר מכן הדוח יופיע ברשימה.
🩵 בנוסף, כדי ללחוץ על כפתור ההפקה בדוח מע״מ (וביתר הדוחות הכספיים) המשתמש צריך הרשאה לדוחות פיננסיים — הרשאה שמנהל המרפאה יכול להעניק בעצמו בניהול משתמשים.
4 שלבים פשוטים (זהים לכל דוח):
- היכנסו לדוחות ובחרו את הדוח הרצוי
- הגדירו מתאריך / עד תאריך (או חודש במקדמות מס)
- בחרו את שם העסק
- לחצו הפקת דוח — ולאחר "הדוח הופק בהצלחה" לחצו להורדת הקובץ
✅ איך יודעים שהצליח: הקובץ ירד למחשב ומוכן לשליחה לרואה החשבון או להעלאה לרשות.
טיפ שימושי מאיתנו: הריצו את דוח רציפות מסמכים פעם בחודש — אם מופיע "אין חוסרים", ההתאמה מול הנהלת החשבונות תהיה חלקה; חוסר שמתגלה מוקדם קל הרבה יותר לברר.