במהירות: תמונת המשתמש ← הגדרות מרפאה ← פנקסי חשבונות ← עריכה ליד הפנקס ← לשונית דוחות במייל — פרטים למטה
באמצעות המדריך תוכלו: להפסיק להוריד ולשלוח דוחות ידנית — דוח ההכנסות של החודש שהסתיים יגיע אוטומטית למייל של רואה החשבון בכל תחילת חודש.
🩵 ההגדרה פתוחה לכם. בעבר הפעלנו אותה עבורכם דרך הצ'אט; היום מנהל מרפאה מגדיר אותה בעצמו בטופס הפנקס — כולל הוספה ושינוי של כתובות מייל, בלי לפנות אלינו.
כדאי לדעת:
- ההגדרה נשמרת לכל פנקס בנפרד. במרפאה עם כמה עסקים יש להפעיל אותה בכל פנקס שרוצים לשלוח ממנו.
- מה נשלח — אפשר לסמן יותר מפורמט אחד:
- PDF — דוח הכנסות מעוצב, לצפייה ולהדפסה
- Excel — דוח הכנסות כגיליון, לעיבוד ולסינון הנתונים
- חשבשבת — קובץ תנועות יומן לייבוא לתוכנת הנהלת החשבונות חשבשבת (Movein). זו הדרך לקבל את קובץ החשבשבת אצל רואה החשבון בלי להפיק אותו ידנית מדי חודש.
- נמענים — אפשר להוסיף כמה כתובות: רואה החשבון, הנהלת החשבונות, ואתם. מקלידים כתובת ולוחצים אנטר לכל נמען.
- מועד השליחה — הדוח נשלח ב-2 בכל חודש בשעה 08:30, עבור החודש שהסתיים. אם התאריך חל בשבת, הוא יישלח למחרת.
- שליחה ידנית — בתחתית הלשונית אפשר לבחור חודש וללחוץ שליחה, והדוח יוצא מיד לאותם נמענים, בדיוק כמו המייל האוטומטי. שימושי כשרואה החשבון מבקש חודש קודם, או כדי לוודא שההגדרה עובדת בלי לחכות ל-2 לחודש.
- השליחה הידנית מוצגת רק בפנקס קיים (לא בזמן יצירת עסק חדש), ולמשתמש עם הרשאת דוחות פיננסיים.
4 שלבים פשוטים:
- לחצו על תמונת המשתמש למעלה ← הגדרות מרפאה ← פנקסי חשבונות ← עריכה ליד הפנקס
- עברו ללשונית דוחות במייל והפעילו את שליחה אוטומטית של דוחות במייל
- סמנו את הפורמטים שרואה החשבון צריך, והזינו את כתובות המייל (כתובת + אנטר לכל נמען)
- לחצו אישור לשמירה — ולבדיקה מיידית, בחרו חודש בשליחה ידנית ולחצו שליחה
✅ איך יודעים שהצליח: מופיעה ההודעה "הדוח לחודש X נשלח לנמענים", והמייל מגיע לתיבה של רואה החשבון.
טיפ שימושי מאיתנו: הוסיפו גם את המייל שלכם כנמען, וסמנו גם PDF וגם חשבשבת — כך אצלכם יש עותק לצפייה ולרואה החשבון קובץ מוכן לייבוא, ואין את ה"לא קיבלנו" של ה-10 לחודש.