באמצעות המדריך תוכלו:
לבטל תשלום שהתקבל בצ'ק ולהסדיר את המסמכים החשבונאיים הנדרשים בסמייל.
🩵 לא ניתן לערוך מסמכים חשבונאיים אחרי שהופקו (חשבונית מס קבלה, חשבונית מס, קבלה) - כל שינוי דורש ביטול והפקה מחדש
כדאי לדעת:
- כדי למחוק את הצ׳ק גם מדוח קופת מרפאה רצוי לבחור אפשרות של ביטול תשלום ולא של הפקת זיכוי. אם כבר הפקתם זיכוי - אל תלחצו גם על ביטול תשלום, זה ייצור מסמכים חשבונאיים כפולים
- אם הצ'ק עדיין לא הופקד - הביטול בסמייל מטפל במסמכים החשבונאיים, אך החזרת או ביטול הצ'ק נעשים אל מול הבנק.
- אם הפקתם זיכוי ולא ביטלתם את התשלום, הצ׳ק עדיין יופיע בדוח קופת מרפאה. במקרה כזה מומלץ להמשיך עם ההפקדה כרגיל בדוח וניתן להוסיף הערה פנימית לצורך מעקב + לדווח להנהלת חשבונות.
3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:
- כנסו לתיק המטופל ← לשונית תשלומים ← מצאו את שורת ההמחאה הרלוונטית
- לחצו על החץ שבשורת התשלום כדי לפתוח את הפירוט
- לחצו על הכפתור האדום ביטול תשלום - פעולה זו מפיקה את המסמכים החשבונאיים הנדרשים
טיפ שימושי מאיתנו
אם הנהלת החשבונות שלכם מבצעת בדיקות תקופתיות - כדאי לעדכן אותם מראש על כל צ'ק שבוטל ולא הופקד, ולצרף הערה פנימית בתיק המטופל לתיעוד או ב״פירוט״ שעל גבי הטיפול עליו התקבל התשלום (בלשונית תשלומים ← לחיצה על שם הטיפול הרלוונטי).