במהירות: דוחות ← חובות ויתרות זכות למרפאה ← סינון — פרטים למטה
באמצעות המדריך תוכלו: לאתר את כל המטופלים שטרם הסדירו תשלום או שנמצאים ביתרת זכות, ולתעדף את מי לגבות קודם.
🩵 זהו דוח פיננסי — נדרשת הרשאת דוחות פיננסים כדי לראות אותו.
כדאי לדעת:
- בראש הדוח סיכומים: מטופלים בחוב, מטופלים ביתרת זכות, סכום חובות, סכום יתרות זכות.
- לכל מטופל מוצגים: חוב לתשלום / יתרת זכות, תור אחרון, תורים עתידיים וטלפון — כל מה שצריך כדי להתקשר.
- רשימת חייבים לפי רופא ספציפי? אין סינון כזה בדוח — ייצאו את הדוח לאקסל וסננו שם לפי הרופא.
3 שלבים פשוטים:
- היכנסו לדוחות ← חובות ויתרות זכות למרפאה
- סננו לפי חוב מינימלי ₪ כדי להתמקד בחובות המשמעותיים
- הוסיפו סינון לפי פגישות עתידיות, תגיות או יתרה נוצרה החל מתאריך לפי הצורך
✅ איך יודעים שהצליח: הטבלה מציגה את המטופלים עם היתרות, והסיכומים למעלה מתעדכנים לפי הסינון.
טיפ שימושי מאיתנו: סננו מטופלים בחוב ללא פגישות עתידיות — אצלם אין ביקור קרוב שבו אפשר לגבות, ולכן כדאי להתקשר אליהם קודם.