במהירות: הגדרות מרפאה ← פנקסי חשבונות ← עריכה ליד הפנקס ← לשונית חשבשבת (Movein) — פרטים למטה
באמצעות המדריך תוכלו: להתאים את קובץ הייצוא לחשבשבת לקודי החשבונות שרואה החשבון שלכם עובד איתם — כך הקובץ נקלט אצלו בלי עבודה ידנית.
🩵 הקודים פתוחים לעריכה שלכם. בעבר היינו מעדכנים אותם עבורכם; היום מנהל מרפאה יכול לערוך אותם בעצמו בטופס הפנקס. אין צורך לפנות אלינו — אבל אם משהו לא ברור, כמובן שנשמח לעזור בצ'אט.
🩵 הקודים הם ההגדרה — לא הקובץ. את הקובץ עצמו מפיקים בדוחות ← יצוא להנהלת חשבונות, ואפשר גם לקבוע שיישלח לרואה החשבון אוטומטית כל חודש (לשונית דוחות במייל באותו טופס פנקס).
כדאי לדעת:
- הקודים נשמרים לכל פנקס בנפרד. במרפאה עם כמה עסקים יש לעדכן את הקודים בכל פנקס שממנו מייצאים.
- בלשונית חשבשבת (Movein) הקודים מקובצים לפי נושא: חשבונות כרטיסי אשראי, חשבונות אמצעי תשלום, חשבונות ראשיים, קודי סוג תנועה וכללי.
- חשבונות כרטיסי אשראי — ויזה, מאסטרקארד, ישראכרט, אמריקן אקספרס ודיינרס.
- חשבונות אמצעי תשלום — חשבון מזומן, חשבון המחאות (צ׳קים) וחשבון העברה בנקאית.
- חשבונות ראשיים — חשבון לקוחות כללי, חשבון הכנסות וחשבון מע״מ עסקאות.
- קודי סוג תנועה — קוד תנועה לחשבונית מס וקוד תנועה לחשבונית זיכוי.
- אפשר להגיע לאותן הגדרות גם ישירות מדוח החשבשבת, בכפתור עריכת הגדרות דוח — נוח כשמגלים טעות תוך כדי הפקת הקובץ.
- העריכה פתוחה למנהלי מרפאה. אין לכם את פנקסי חשבונות בתפריט ההגדרות? פנו למי שמנהל את המרפאה במערכת.
שתי הגדרות בקבוצת "כללי" שכדאי לסגור מול רואה החשבון:
- כרטיס לקוח נפרד לכל מטופל — כשמופעל, לכל מטופל נפתח כרטיס לקוח נפרד ולייצוא מצורף קובץ רשימת לקוחות. כשכבוי, כל המטופלים נרשמים על חשבון לקוחות כללי. שאלו את רואה החשבון מה הוא מעדיף לפני ההפעלה — זה משנה את מבנה הקובץ שהוא קולט.
- לכלול הפקדות קופה בדוח — כשמופעל, הפקדות צ׳קים ומזומן מקופת המרפאה ייכללו בקובץ כתנועה: חובה לחשבון הבנק, זכות לחשבון הקופה של אמצעי התשלום. ההגדרה מוצגת רק במרפאות שמנהלות קופת מרפאה.
4 שלבים פשוטים:
- בקשו מרואה החשבון את רשימת קודי החשבונות שהוא צריך בקובץ (קוד לכל סוג תנועה/חשבון)
- לחצו על תמונת המשתמש למעלה ← הגדרות מרפאה ← פנקסי חשבונות ← עריכה ליד הפנקס הרלוונטי
- עברו ללשונית חשבשבת (Movein) ומלאו את הקודים לפי הרשימה שקיבלתם
- לחצו אישור לשמירה — ומהייצוא הבא הקובץ יוצא עם הקודים הנכונים
✅ איך יודעים שהצליח: רואה החשבון קולט את קובץ החשבשבת בלי תיקונים ידניים.
טיפ שימושי מאיתנו: עשו את ההתאמה פעם אחת בתחילת העבודה עם רואה החשבון — ומאותו רגע הייצוא החודשי הוא לחיצת כפתור. מחליפים רואה חשבון? עברו על הקודים שוב, כי לכל משרד יש מערכת קודים משלו.