איך מקבלים תשלום בפריסה לתשלומים?

במהירות: תיק מטופל ← לשונית תשלומים ← קבלת תשלום ← אמצעי תשלום ← הגדרת הפריסה — פרטים למטה

באמצעות המדריך תוכלו: לקבל תשלום בפריסה — תשלומי אשראי, סדרת המחאות, שכפול תשלום להעברות בנקאיות, או שילוב של כמה אמצעי תשלום.

🩵 באשראי ובהמחאות מגדירים את הפריסה בתוך אמצעי התשלום עצמו. בהעברה בנקאית אין כלי כזה — הפריסה נעשית בשכפול שורת התשלום (ראו בהמשך).

כדאי לדעת:

• אפשר לשלב אמצעי תשלום באותה קבלה — למשל מקדמה במזומן והיתרה באשראי — עם הוספת אמצעי תשלום.
• אם הסכומים לא מסתדרים, תופיע הודעה שהסכום שהתקבל שונה מסכום החלוקה — בדקו את הפירוט לפני ההפקה.

פריסה באשראי — 5 שלבים:

1. היכנסו לתיק המטופל ← לשונית תשלומים ← קבלת תשלום
2. בחרו כרטיס אשראי כאמצעי התשלום
3. בשדה סוג העסקה בחרו תשלומים
4. הזינו מס׳ תשלומים — המערכת מציגה תשלום ראשון וכל תשלום נוסף
5. לחצו הפקת קבלה

פריסה בהמחאות — סדרת המחאות:

1. בחלון קבלת התשלום בחרו המחאה ולחצו יצירת סדרת המחאות
2. הזינו סכום, מס׳ המחאה ראשונה וכמות המחאות — הסדרה נוצרת אוטומטית
3. לחצו יצירת סדרה ואז הפקת קבלה

פריסה בהעברה בנקאית — שכפול שורת תשלום:

🩵 בשונה מאשראי והמחאות, אין כרגע כלי שבונה סדרת העברות אוטומטית. השכפול עובד רק בזמן יצירת קבלת התשלום, לפני שהיא נשמרת — לא ניתן לפתוח קבלה קיימת ולשכפל ממנה.

1. בחלון קבלת התשלום בחרו העברה בנקאית והזינו את פרטי התשלום הראשון
2. לחצו על אייקון שכפול תשלום ליד השורה — פעם אחת לכל תשלום נוסף שצריך
3. בכל שורה משוכפלת עדכנו את התאריך ואת הסכום הנכונים, ואז לחצו הפקת קבלה

✅ איך יודעים שהצליח: בחלון מופיע פירוט אמצעי תשלום עם כל התשלומים, וסה״כ סכום שהתקבל תואם את הסכום המלא.

טיפ שימושי מאיתנו: משכפלים שורות להעברה בנקאית? עברו שורה-שורה על התאריכים לפני ההפקה — שכפול מעתיק את התאריך המקורי, ואם שוכחים לעדכן, כמה שורות "ייפלו" לאותו תאריך וידווחו בטעות באותו חודש בדוחות. ולמטופל שמתקשה להגיע — אפשר לשלוח קישור לתשלום עם פריסה לתשלומים, והוא משלם מהבית.