במהירות: דוחות ← תוכניות טיפול ← בחירת מתאריך וסינון לפי מטפל, התקדמות ותורים עתידיים — פרטים למטה
באמצעות המדריך תוכלו: לראות במקום אחד את כל תוכניות הטיפול של מטופלי המרפאה — כמה כסף יש בהן, כמה מהן כבר הועבר לטיפול בפועל, מה תקוע, ולמי אין תור עתידי להמשך.
🩵 השילוב יתרה פתוחה + ללא תור עתידי הוא הזהב של הדוח — תוכנית שלא הושלמה ואין תור בהמשך היא מטופל שכנראה נעלם באמצע הטיפול, עם כסף שנשאר על השולחן.
כדאי לדעת:
- הדוח מציג סכומים. לכל תוכנית: סכום התוכנית, הועבר לטיפול (מה שכבר עבר לתיק כ"בוצע" או "בטיפול") ויתרה — כלומר מה עוד לא יצא לדרך. בראש העמוד כרטיס עם מספר התוכניות וסכום התוכניות לכל תוצאות הסינון.
- עמודת טיפולים מציגה סרגל התקדמות. ריחוף עליו מפרט: כמה בוצעו, כמה בטיפול וכמה טרם הועברו.
- מתאריך הוא שדה חובה, וברירת המחדל שלו היא ה-1 בחודש הנוכחי. מחפשים תוכניות ישנות יותר? הקדימו את התאריך.
- לטלפון יש עמודה משלו, והוא קישור לוואטסאפ — לחיצה פותחת שיחה (בחלון הצ'אט או בוואטסאפ ווב, לפי הגדרת המרפאה). לצידו יש היסטוריית וואטסאפ וחיוג.
- אפשר למיין לפי כל עמודה — והמיון נשמר בכתובת הדף, כך שאפשר לשמור קישור או לשלוח אותו לעמית.
- שורה מוצגת גם עם שלב החתימה (נשלחה לחתימה / נחתמה) ועם התור העתידי הקרוב ביותר.
- ברירת המחדל היא 100 תוכניות בעמוד. בתחתית הטבלה אפשר לעבור ל-200 או ל-500.
הסינונים שכדאי להכיר
- מטפל — הרופא שהתוכנית שייכת אליו.
- תורים עתידיים — עם תור עתידי / ללא תור עתידי.
- לפי סימון — הושלמה / לא הושלמה.
- לפי התקדמות — לא התחילה (שום טיפול לא הועבר לתיק), בביצוע חלקי, עם יתרה פתוחה.
- טיפול ספציפי — מציג רק תוכניות שכוללות את הטיפול שבחרתם, ואפשר לצמצם עוד לפי סטטוס הטיפול שנבחר: טרם הועבר לטיפול / בטיפול / בוצע.
4 שלבים פשוטים:
- היכנסו לדוחות ← תוכניות טיפול וקבעו מתאריך מתאים
- סננו לפי מטפל, ובחרו בלפי התקדמות את עם יתרה פתוחה
- הוסיפו תורים עתידיים ← ללא תור עתידי — זו רשימת ההחזרות לטיפול
- לחצו על שורה כדי לפתוח אותה: מוצגות ההערות המלאות והטיפולים בתוכנית (טיפול, שיניים, סכום וסטטוס)
ייצוא
שני כפתורים בראש הדוח: ייצוא לאקסל (הקובץ יורד למחשב) וייצוא ל-PDF (נפתח בצפייה כמו שאר הדוחות). הקובץ תמיד תואם למה שרואים על המסך — אותם סינונים ואותו מיון.
✅ איך יודעים שהצליח: הכרטיס בראש הדוח מציג את מספר התוכניות ואת סכומן לפי הסינון שבחרתם, והטבלה מציגה לכל תוכנית סכום, הועבר לטיפול ויתרה.
טיפ שימושי מאיתנו: פעם בשבוע — עם יתרה פתוחה + ללא תור עתידי, מיון יורד לפי יתרה, והתקשרו מלמעלה. אתם מתחילים מהמטופלים שהיתרה הפתוחה שלהם הכי גדולה, ובלחיצה על הטלפון פותחים את השיחה ישר מהדוח.