במהירות: תיק מטופל ← לשונית תשלומים ← עדכון יתרה ← בחירת סוג עדכון — פרטים למטה
באמצעות המדריך תוכלו: לתקן מאזן מטופל — לזכות או לחייב את היתרה עם תיעוד סיבה, או להעביר יתרה למטופל אחר (למשל בין בני משפחה).
🩵 לפני האישור, החלון מציג בדיוק מה יקרה — "המאזן של {שם} יזוכה/יחויב בסכום..." ו"יתרה מעודכנת לאחר השינוי" — קראו את המשפט לפני ביצוע עדכון.
🩵 אם מדובר בקבלת תשלום בטעות לתיק המטופל הלא נכון - נרצה לבטל חשבונית ולזכות את המטופל לפני קבלת תשלום בדיעבד בתיק המטופל הנכון - ראו מדריך.
כדאי לדעת:
- שני סוגי עדכון: זיכוי מאזן מטופל (תיקון היתרה של אותו מטופל) והעברת יתרה למטופל אחר.
- שדה סיבת העדכון מתעד למה בוצע השינוי — חשוב להתאמות בהנהלת החשבונות.
- העברת יתרה בין בני משפחה נעשית באותה דרך בדיוק — ההעברה מתבצעת תמיד מתוך התיק שממנו מעבירים, לא מתוך התיק המקבל.
5 שלבים פשוטים:
- היכנסו לתיק המטופל ← לשונית תשלומים ← עדכון יתרה
- בחרו סוג עדכון — זיכוי מאזן מטופל או העברת יתרה למטופל אחר
- הזינו את הסכום (סכום לזיכוי / סכום להעברה) — ובהעברה בחרו את המטופל המקבל
- כתבו סיבת העדכון
- קראו את משפט הסיכום ולחצו ביצוע עדכון
✅ איך יודעים שהצליח: תופיע ההודעה "עדכון בוצע בהצלחה" והמאזן בלשונית התשלומים מציג את היתרה המעודכנת.
טיפ שימושי מאיתנו: כתבו סיבת עדכון שתהיה ברורה גם בעוד חצי שנה ("החזר על טיפול שבוטל 3/7") — אתם או רואה החשבון תודו לעצמכם בהתאמות.