במהירות: בחרו את הדוח לפי השאלה שאתם רוצים לענות עליה — המפה למטה. את רוב הדוחות אפשר לייצא לאקסל או PDF.
באמצעות המדריך תוכלו: למצוא מהר את הדוח הנכון לכל שאלה — ולדעת מראש מה ניתן לייצא ומה לא.
🩵 אין דוח אחד שמשלב הכול — לפילוחים מורכבים (למשל טיפולים + תגיות + מרפאה מפנה) מייצאים שני דוחות לאקסל ומצליבים ביניהם.
🩵 חלק מהדוחות (למשל דוח הוצאות) אינם ניתנים לייצוא, ודוח קריאות למעקב (Recall) פעיל רק בחלק מהמרפאות — לא מוצאים? כתבו לנו ונבדוק.
איזה דוח עונה על מה:
- "מי חייב לנו כסף?" ← דוח חובות ויתרות זכות (לרשימה לפי רופא — ייצאו לאקסל וסננו)
- "מה נכנס היום ולאיזה רופא?" ← דוח יומן מרפאה (טיפולים מול תשלומים ליום)
- "כמה הכנסנו בתקופה?" ← דוח הכנסות · "אילו קבלות הופקו?" ← ספר תקבולים
- "מה שולחים לרואה החשבון שעובד עם חשבשבת?" ← יצוא להנהלת חשבונות (תנועות יומן בפורמט חשבשבת — דוח נפרד, לא פורמט של דוח ההכנסות)
- "אילו טיפולים בוצעו?" ← דוח טיפולים (דורש הרשאה — ראו מדריך ההרשאות)
- "כמה שעות עבד הצוות?" ← דיווחי שעות עבודה. אין ייצוא של מסך המשמרות עצמו — לצפייה בפגישות השתמשו בדוח פגישות
- "אילו מטופלים עם תגית X או ממרפאה מפנה Y?" ← תיקים רפואיים: לחצו רווח בחיפוש החופשי ← סינון לפי תגיות ומרפאה מפנה ← ייצוא
- "אילו קריאות למעקב (Recall) פתוחות?" ← דוח קריאות למעקב
- "אילו תוכניות טיפול לא הושלמו?" ← דוח תוכניות טיפול (כולל סכום התוכנית, כמה הועבר לטיפול והיתרה הפתוחה)
מה לא ניתן לייצא (מגבלות ידועות):
- שיחת וואטסאפ עם מטופל ל-PDF — לא ניתן מטעמי פרטיות. חלופה: סימון ההודעות והדבקה במסמך וורד, או צילומי מסך.
- חשבונית באנגלית — המערכת מפיקה חשבוניות בעברית בלבד.
- רשימת ההמתנה — אין ייצוא לאקסל; אפשר להדפיס כ-PDF.
- דוח רווח והפסד — לצפייה בלבד, לא ניתן להוריד.
- חיפוש מטופל לפי מספר חשבון בנק — לא קיים; חלופה: ייצוא ספר תקבולים או דוח הכנסות וחיפוש שם בקובץ.
- בייצוא דוח הכנסות לאקסל עמודת התאריך מגיעה כטקסט — שנו את פורמט העמודה באקסל לפני מיון לפי תאריך.
- אין דוח "מטופלים ללא כתובת מייל".
- דוח הקופה מציג נתונים מתחילת העבודה בסמייל בלבד — לא ניתן להציג תקופה מלפני המעבר.
- שליחה אוטומטית במייל קיימת לדוח ההכנסות בלבד (ב-PDF, באקסל או כקובץ חשבשבת) — דוחות נוכחות ואחרים מופקים ידנית.
- לדוח ההוצאות אין כפתור ייצוא — הדפיסו עם Ctrl+P או צלמו מסך.
3 שלבים פשוטים:
- נסחו את השאלה — ומצאו אותה במפה שלמעלה
- היכנסו לדוחות בתפריט ← בחרו את הדוח ← סננו לפי תקופה ומטפל
- לייצוא — השתמשו בכפתור הייצוא של הדוח (אקסל / PDF), ולהצלבות פתחו את הקבצים באקסל
✅ איך יודעים שהצליח: מצאתם את הנתון בדוח אחד — או בהצלבה של שניים.
טיפ שימושי מאיתנו: רוצים שדוח ההכנסות יגיע אוטומטית במייל לרואה החשבון (או אליכם) כל תחילת חודש? הגדירו זאת בעצמכם — הגדרות מרפאה ← פנקסי חשבונות ← עריכה ליד הפנקס ← לשונית דוחות במייל. אפשר כמה כתובות מייל במקביל, ואפשר גם לשלוח ידנית חודש שכבר עבר.