באמצעות המדריך תוכלו: למצוא כל קובץ שהורדתם מסמייל, לפתוח אותו ולהעביר אותו הלאה — לרואה החשבון או לכל גורם אחר.
🩵 כל הפקת דוח או ייצוא בסמייל מורידה קובץ למחשב — הוא לא נשלח לאף אחד אוטומטית. הקובץ יורד לתיקיית ההורדות (Downloads) של המחשב.
🩵 לא לכל דוח יש הורדת קובץ — חלק מהדוחות (למשל דוח הוצאות ודוח רווח והפסד) מוצגים במסך בלבד.
כדאי לדעת:
- בכרום, הקובץ שהורד מופיע גם בסרגל למטה או באייקון ההורדות (חץ למטה) ליד שורת הכתובת — לחיצה עליו פותחת אותו.
- קובץ אקסל נפתח עם Excel או Google Sheets; קובץ PDF עם כל צפיין PDF.
- שליחה לרואה החשבון: צרפו את הקובץ מהתיקייה למייל — בדיוק כמו כל קובץ אחר.
- אפשר גם בלי להוריד בכלל — דוח ההכנסות (וגם קובץ החשבשבת) יכול להישלח לרואה החשבון אוטומטית בכל תחילת חודש: הגדרות מרפאה ← פנקסי חשבונות ← עריכה ליד הפנקס ← לשונית דוחות במייל. ראו המדריך "שליחה אוטומטית של דוח הכנסות לרואה החשבון".
- ייצוא חשבשבת — רואה החשבון צריך התאמת קודי חשבונות? מנהל מרפאה מעדכן אותם בעצמו בלשונית חשבשבת (Movein) שבטופס הפנקס. ראו המדריך "רואה החשבון צריך התאמות בקובץ החשבשבת".
3 שלבים פשוטים:
- הפיקו את הדוח בסמייל ולחצו להורדת הקובץ
- פתחו את תיקיית ההורדות במחשב (או לחצו על הקובץ בסרגל ההורדות של הדפדפן)
- פתחו, בדקו — וצרפו למייל אם צריך להעביר
✅ איך יודעים שהצליח: הקובץ נפתח ומציג את הנתונים של התקופה שבחרתם.
טיפ שימושי מאיתנו: לא מוצאים את הקובץ? מיינו את תיקיית ההורדות לפי תאריך — הקובץ האחרון שירד יהיה ראשון.