במהירות: אייקון הפרופיל ← ספר טלפונים ← הוספת איש קשר — פרטים למטה
באמצעות המדריך תוכלו: להוסיף, לערוך ולארגן אנשי קשר בספר הטלפונים של המרפאה.
🩵 ספר הטלפונים מציג את רשימת הקטגוריות לצד רשימת אנשי הקשר — לחיצה על קטגוריה מסננת את הרשימה, ושדה החיפוש מאפשר חיפוש לפי שם, טלפון, מייל.
כדאי לדעת:
- בפתיחה ראשונה של ספר טלפונים ריק תתבקשו קודם ליצור קטגוריה (למשל מעבדות, גורמים מפנים או ספקים) — ורק אז להוסיף אנשי קשר.
- ליד כל איש קשר תמצאו עריכה, מחיקת איש קשר והיסטוריית וואטסאפ — כל ההתכתבויות של המרפאה עם איש הקשר דרך המערכת.
- גם הקטגוריות מנוהלות כאן: הוספת קטגוריה בתחתית עמודת הקטגוריות, ואייקון העיפרון לעריכה — ראו מדריך "הוספת קטגוריות לספר הטלפונים".
4 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:
- לחצו על אייקון הפרופיל (בצד שמאל למעלה) ← ספר טלפונים
- לחצו על הוספת איש קשר
- מלאו את הפרטים — שם, טלפון, מייל והערות — ובחרו קטגוריה
- שמרו — איש הקשר יופיע ברשימה ובאזורי המערכת שהקטגוריה שלו מוגדרת בהם
✅ איך יודעים שהצליח: איש הקשר מופיע ברשימה ובחיפוש לפי שם או טלפון.
טיפ שימושי מאיתנו: הוסיפו הערה קצרה לכל איש קשר (למשל "ספק ציוד רפואי") — כך כל הצוות יידע במה מדובר גם בלי להכיר את השם.