התשובה הקצרה: מוסיפים אותם כאנשי קשר בספר הטלפונים, בתוך קטגוריה שסומן לה הייעוד המתאים תחת היכן יופיעו אנשי הקשר?. זה פתוח לכם — אין צורך לפנות אלינו.
למה אין רשימה נפרדת לכל סוג?
אין רשימה נפרדת מפני שכל הרשימות האלה בסמייל נשענות על אותו מקור — ספר הטלפונים. מה שקובע איפה איש קשר יופיע הוא הקטגוריה שהוא שייך אליה, ולא רשימה נפרדת לכל נושא. ברגע שמבינים את זה, אותה פעולה פותרת ארבע שאלות שונות.
מה כל אפשרות ב"היכן יופיעו אנשי הקשר?" עושה?
- מעבדות — יופיעו ברשימת המעבדות בעבודות מעבדה
- גורמים מפנים — יופיעו כרופאים מפנים בכרטיס המטופל ובהפניות
- חברות ביטוח — יופיעו כחברות ביטוח בכרטיס המטופל ובדוחות
- מכוני צילום שיניים — יופיעו כמכוני צילום בהפניות לצילום
- שיתוף קבצים ומכתבים — יופיעו כנמענים כששולחים קובץ או מכתב במייל
אפשר לסמן כמה ייעודים לאותה קטגוריה?
כן, אפשר לסמן כמה ייעודים יחד — למשל מעבדה שגם מקבלת מכתבים במייל. אפשר גם להשאיר ריק, ואז הקטגוריה תופיע רק בספר הטלפונים ולא תוצע באף מסך אחר.
איך מוסיפים מעבדה חדשה? 4 שלבים פשוטים
- היכנסו לספר טלפונים
- בדקו אם כבר יש קטגוריה למעבדות. אם אין — צרו קטגוריה חדשה, תנו לה שם (למשל "מעבדות"), ותחת היכן יופיעו אנשי הקשר? סמנו מעבדות
- הוסיפו איש קשר חדש ובחרו את הקטגוריה הזו בשדה קטגוריה
- מלאו את פרטי המעבדה ושמרו
אותם ארבעה שלבים בדיוק מוסיפים גם חברת ביטוח, רופא מפנה או מכון צילום — רק הייעוד שמסמנים משתנה.
✅ איך יודעים שהצליח: פתחו תיק מטופל ← יצירת עבודת מעבדה — המעבדה החדשה מופיעה ברשימת המעבדות.
הוספתי מעבדה והיא לא מופיעה ברשימה — למה?
המעבדה לא מופיעה כמעט תמיד מסיבה אחת: הקטגוריה שאליה שייכתם את איש הקשר לא מסומנת כ"מעבדות". ערכו את הקטגוריה, סמנו את הייעוד הנכון, ואנשי הקשר שכבר בתוכה יופיעו מיד במסך המתאים — בלי להוסיף אותם מחדש.
טיפ שימושי מאיתנו: החזיקו קטגוריה אחת לכל ייעוד (מעבדות, חברות ביטוח, מכוני צילום, ספקים) במקום קטגוריה כללית אחת. כשהקטגוריות מסודרות, כל רשימה בתוכנה מציעה בדיוק את מי שצריך — ולא רשימה ארוכה של כל אנשי הקשר במרפאה.